AGEPA - Excellence en Gestion de Patrimoine
Plus de 35 ans d'expertise financière à votre service
Notre Cabinet
AGEPA est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant fondé sur des principes d'excellence et d'intégrité. Notre mission est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux et financiers à travers des stratégies personnalisées et une vision à long terme.
Notre Approche
Une méthodologie éprouvée en 4 étapes
Analyse
Évaluation complète de votre situation patrimoniale, financière et fiscale actuelle.
Stratégie
Élaboration d'une stratégie personnalisée alignée avec vos objectifs à court, moyen et long terme.
Implémentation
Mise en œuvre coordonnée des solutions retenues avec un accompagnement à chaque étape.
Suivi
Revue régulière de votre stratégie et ajustements en fonction de l'évolution de votre situation et des marchés.
Notre Fondateur
Xavier Chevallier
Fondateur & Directeur Général
Fort d'une expérience de plus de 35 ans dans la gestion de patrimoine et les marchés financiers, Xavier Chevallier a fondé AGEPA avec la vision de créer un cabinet d'excellence offrant un conseil patrimonial global et indépendant. Diplômé de AUDENCIA et certifié CGPC, sa connaissance approfondie des marchés marocain et international lui permet d'offrir à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Notre objectif est de construire avec chaque client une relation de confiance durable, basée sur l'écoute, la transparence et l'excellence du conseil.
Nos Domaines d'Expertise
Chez AGEPA, nous offrons une gamme complète de services de conseil en gestion de patrimoine, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Notre approche globale nous permet d'optimiser l'ensemble de votre situation patrimoniale.
Gestion de Patrimoine
Stratégies d'investissement personnalisées et diversifiées pour optimiser la performance de votre patrimoine.
Planification Retraite
Solutions sur mesure pour préparer votre retraite et maintenir votre niveau de vie.
Protection & Prévoyance
Dispositifs adaptés pour protéger votre famille et sécuriser la transmission de votre patrimoine.
Investissement Immobilier
Conseil en acquisition, gestion et optimisation de votre patrimoine immobilier.
Optimisation Fiscale
Stratégies légales pour minimiser votre charge fiscale et maximiser vos rendements.
Assurances Spécialisées
Solutions d'assurance adaptées à vos besoins personnels et professionnels.
Nos Valeurs
Nos valeurs fondamentales guident chacune de nos actions et décisions. Elles sont le fondement de notre réputation d'excellence et de fiabilité.
Excellence
Nous visons l'excellence dans tous les aspects de notre service, en nous tenant constamment informés des dernières évolutions du marché.
Indépendance
Notre statut de conseiller indépendant nous permet de sélectionner les meilleures solutions pour nos clients, sans conflit d'intérêt.
Intégrité
Nous agissons avec honnêteté et transparence, en plaçant toujours les intérêts de nos clients au premier plan.
Personnalisation
Chaque client est unique. Nous développons des stratégies sur mesure adaptées à vos objectifs spécifiques.
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Ou contactez-nous au +212 663-630240